PRÉSENTATION

Le logiciel est un Progiciel de Gestion Intégré (P.G.I.) développé par une grande communauté d’utilisateurs francophones, l’outil est spécialement adapté aux TPE/PME, indépendants, auto-entrepreneurs et associations.
Il s’utilise au travers d’un simple navigateur web comme Mozilla Firefox ou Google Chrome et est accessible par n’importe quel poste Windows, Mac ou GNU/Linux ayant accès à internet. Vous êtes sur le terrain, l’application reste accessible sur votre tablette ou ordinateur portable de manière sécurisée.

Cette formation abordera les principes de bases et le fonctionnement de l’outil le premier jour et l’administration do logiciel le deuxième jour.

OBJECTIFS

  • Se familiariser avec les fonctionnalités du logiciel
    • Les espaces tiers
    • Les événements et tâches
    • Les produits et services
    • Devis et Factures
    • etc…
  • Apprendre à administrer une instance Dolibarr

SOCIÉTÉS CONCERNÉES

Cette formation s’adresse aux entreprises, petites ou grandes, désireuses de se former à l’outil Dolibarr

PUBLIC VISÉ

Chefs d’entreprises, assistantes de gestion, auto-entrepreneurs, artisans, associations.

PRÉ-REQUIS

Aucun.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Stage Pratique : 40% Pratique, 60% Théorie.
Support de la formation distribué au format numérique à tous les participants.

ORGANISATION

Le cours alterne les apports théoriques du formateur soutenus par des exemples et des séances de réflexions, et de travail en groupe.

VALIDATION

À la fin de chaque journée, un questionnaire technique permet de vérifier l’acquisition correcte des compétences.

SANCTION

Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation.

PROGRAMME

Premier jour : principes de bases et fonctionnement

  • découvrir l’écran d’accueil de Dolibarr
  • découvrir le fonctionnement de Dolibarr
  • découvrir les principaux modules du logiciel Dolibarr

Les espaces tiers

  • connaître les interfaces de gestion des sociétés, des prospects et des clients
  • savoir créer, modifier, supprimer un prospect (société)
  • savoir créer, modifier, supprimer un client (société)
  • savoir créer, modifier, supprimer un contact

Les événements et tâches

  • comprendre la notion d’événement (rendez-vous) et de tâches
  • créer et planifier ces tâches à l’aide du module Projet
  • ajouter, modifier, supprimer des tâches au projet
  • affecter des ressources
  • imprimer le projet et suivre le diagramme de Gantt
  • créer, modifier, supprimer un rendez-vous manuellement
  • créer un rendez-vous depuis un Tiers

La partie produits

  • définir et activer le module produit dans Dolibarr
  • ajouter, modifier et supprimer des produits
  • maîtriser la gestion des fournisseurs
  • maîtriser la gestion des stocks
  • suivre les statistiques

Les services

  • définir et activer le module service dans Dolibarr
  • ajouter, modifier et supprimer des services
  • gérer les fournisseurs
  • suivre les statistiques

Les propositions commerciales

  • créer des devis (propositions commerciales)
  • clôturer une proposition (proposition signée ou annulée)
  • gérer les commandes (par rapport à des produits)
  • gérer les contrats (par rapport à un projet)
  • gérer les interventions
  • générer les factures (par rapport aux commandes, contrats ou interventions)

Deuxième jour : administration

L’administration du Dolibarr (En option selon les demandes des stagiaires)

  • installer Dolibarr sur un ordinateur en local (WAMP/LAMP/MAMP)
  • installer Dolibarr chez un hébergeur
  • utiliser une instance Dolibarr en ligne

Les paramétrages de Dolibarr

  • la société (Logo, Raison Sociale, adresse …)
  • l’affichage (thème, menu à gauche, début de la semaine, etc…)
  • les priorités des informations à afficher
  • les retards et des logos associés
  • les modules par défaut d’un nouvel utilisateur et les paramètres de sécurité en général
  • les décimales à afficher pour les prix par défaut
  • la génération des documents pdf
  • l’envoi de courriels en nombre (emailing)
  • les autres fonctions Dolibarr (SMS, TVA,…)

Les utilisateurs dans Dolibarr

  • connaître les principes et définitions
  • ajouter, modifier et supprimer des utilisateurs
  • ajouter, modifier et supprimer des groupes
  • paramétrer les modules par utilisateur
  • paramétrer les modules par groupe

Les imports et exports dans Dolibarr

  • importer des données
  • exporter des données

Les outils complémentaires de Dolibarr

  • créer un sondage
  • créer une campagne emailing

Durée : 2 jours

Langues : Français

Lieu : France Entière